要闻速递

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫盟友(yǒu)共同限制对华(huá)投资 将坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举行(xíng)的例行记(jì)者会上(shàng)，商务部新闻(wén)发言人束珏婷再次表态，如美国(guó)胁迫盟友（七国(guó)集(jí)团其他成员国(guó)）共同限制对(duì)华(huá)投资消(xiāo)息属实，中方(fāng)将坚决反对。在本次例行(xíng)记者会上，束(shù)珏婷同时重申中国欢迎各国企业来华(huá)投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动中央企业加大在新一代信息(xī)技术、人工智能、集成电路、工业(yè)母机等战略性新兴(xīng)产业布(bù)局(jú)力度(dù)

　　国(guó)资委党委召开扩大会议，会议强调(diào)，要指导推动中央企业加大(dà)在新一代(dài)信(xìn)息技术、人工智能、集(jí)成电路、工(gōng)业(yè)母(mǔ)机等战略性(xìng)新(xīn)兴产(chǎn)业布局(jú)力度，推动(dòng)传统产业(yè)数字化、智能化、绿色(sè)化(huà)转型(xíng)升级，引(yǐn)领带(dài)动我(wǒ)国产业体系加快向产业(yè)链、价(jià)值链高(gāo)端迈进(jìn)。要强化顶层设计，增(zēng)强国资监管工作协同(tóng)和政策协同，抓紧优化(huà)考核、薪(xīn)酬、主责主(zhǔ)业、投(tóu)融资等监管政策(cè)，打好组合拳，为中央企业更好服务支撑现(xiàn)代化产业(yè)体系(xì)建(jiàn)设提供有力保障。评：战(zhàn)略性新兴(xīng)产业中(zhōng)的(de)央企(qǐ)才是中特(tè)估中核心标的(de)，这其中(zhōng)还有标的的值得挖掘，投资者不要在银行股上(shàng)一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数据：M2同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行发布4月金(jīn)融统计(jì)数据报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万(wàn)亿元，同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％，增速比(bǐ)上月末(mò)低0.3个百分点，比上年同期(qī)高1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年4月(yuè)社会融资(zī)规模增量为1.22万亿元，比上(shàng)年(nián)同(tóng)期多2729亿元。4月份人(rén)民币存款减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿元(yuán)，非金融企业存款减(jiǎn)少1408亿元(yuán)，财政性存款增加5028亿元，非银行业金(jīn)融(róng)机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在(zài)于居民贷款13个月以(yǐ)来首次转负，同(tóng)时居(jū)民(mín)存款(kuǎn)13个月(yuè)以来同比首(shǒu)次也转为减少，但更(gèng)可能重(zhòng)回表外资产，而非用于消费，消费在二季度同(tóng)样处于(yú)“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命为公司首席执行(xíng)官及执行董事

　　京(jīng)东集团公(gōng)告称，本公司现(xiàn)任首席财务官许冉(rǎn)女士(shì)将接(jiē)替(tì)徐雷先生(shēng)担任京东(dōng)集团首(shǒu)席执行官(guān)兼执行(xíng)董(dǒng)事。徐雷(léi)先生因个人(rén)原因将退任本公司首席执(zhí)行(xíng)官兼执行(xíng)董事(shì)职务。京东(dōng)物流现任首席财务官(guān)单苏先生将担任(rèn)本(běn)公(gōng)司首席财务官。评：京东在(zài)刘强东(dōng)回归之后，内部架构调整动(dòng)作频频。先是高管降(jiàng)薪，后(hòu)是京东零售事(shì)业(yè)群大调整，如今(jīn)公司首(shǒu)席执行官徐雷退休了。这些架构和人员变动，能(néng)否为京(jīng)东带来新的活(huó)力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协会(huì)对建设银行启动自律调查(chá)

　　基于(yú)监管部(bù)门反馈线(xiàn)索(suǒ)，依据(jù)《银行间债券市场(chǎng)自律处分规(guī)则》，交(jiāo)易商(shāng)协会已对中国(guó)建设银行股份有限公司(sī)债务(wù)融资工具承销(xiāo)业务涉(shè)嫌违规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协会硅业(yè)分会最新(xīn)发(fā)文称，本(běn)周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间(jiān)在5.0-5.4元/片(piàn)，成交(jiāo)均(jūn)价(jià)降至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为(wèi)16.4％；G12单晶(jīng)硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区(qū)间在(zài)7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至(zhì)7.28每天男生会拉我到没人的位置，对象一到没人的地方就抱我元/片，周环(huán)比降幅为(wèi)9％。本周市场成交价格混(hùn)乱，成交量普遍偏(piān)小。价(jià)格大幅(fú)下跌主(zhǔ)要由于(yú)两方面原因(yīn)，其一(yī)是本周价格降幅横跨两周，因(yīn)此跌(diē)幅略(lüè)显夸(kuā)张，但(dàn)实则经历了两轮阶段性调价；其二是传导原材料降(jiàng)价空(kōng)间，并(bìng)持续向下游释放利润。评：以隆基(jī)股份为(wèi)首的光(guāng)伏(fú)赛道最近跌的不要不(bù)要的，没有(yǒu)最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧(ba)，等着(zhe)行业周期的复(fù)苏。

　　7、中每天男生会拉我到没人的位置，对象一到没人的地方就抱我芯国际：一(yī)季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第一(yī)季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同(tóng)比(bǐ)下降44％。主要是由于(yú)晶(jīng)圆销售量(liàng)减少及(jí)产能利用(yòng)率(lǜ)下(xià)降所致(zhì)。二季度，公司预(yù)计产(chǎn)能利用率和出货量(liàng)都高于一季度，销售(shòu)收入预(yù)计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单(dān)价受(shòu)产(chǎn)品组合变动(dòng)影(yǐng)响环比下(xià)降；毛(máo)利(lì)率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股(gǔ)在做了(le)一轮过山(shān)车后(hòu)，处于相对低点的位置，中芯(xīn)国际这(zhè)个业绩的杀伤(shāng)力(lì)没(méi)有(yǒu)那(nà)么(me)足。

　　8、北(běi)向(xiàng)资金周四净(jìng)买入(rù)0.29亿(yì)元 宁德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北向资(zī)金(jīn)周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿(yì)元。宁德时(shí)代(dài)、中际(jì)旭创、亿纬锂能分(fēn)别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州(zhōu)茅台净卖出额居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美(měi)国上周(zhōu)首次申领失业(yè)救济人数增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创18个月以来(lái)新高(gāo)

　　美(měi)国(guó)上周首次申领失业救济(jì)人(rén)数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以来(lái)新高(gāo)；预估(gū)为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人(rén)。此外，美国(guó)4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个(gè)月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储自(zì)2007年以来首次(cì)将利率上(shàng)调至5％以(yǐ)上，目前(qián)正密切关注服务(wù)价格(gé)，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给(gěi)美联储暂停加息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速(sù)意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同(tóng)比(bǐ)增速且首次申(shēn)请失业(yè)救济人数连续第二(èr)周超(chāo)预期增(zēng)长无疑体现了美联储(chǔ)持(chí)续一年(nián)的加息影响，但疲(pí)软的(de)企(qǐ)业财(cái)报(bào)以及地区银行(xíng)危(wēi)机担忧重燃再(zài)度对股市形成双重打击(jī)，美股(gǔ)全天震荡收(shōu)盘涨跌(diē)互现(xiàn)；中概(gài)股在京东(dōng)超预(yù)期业(yè)绩提振下普遍(biàn)上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东(dōng)、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退(tuì)市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据令美元指(zhǐ)数加速反弹，一周多(duō)来首(shǒu)次盘中重上(shàng)102.00；两年期美(měi)债收益率一度降10个基(jī)点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最(zuì)大单日(rì)百分比跌幅；7月(yuè)铜(tóng)期货(huò)收于(yú)3.71美元，为11月29日以来的最低收盘(pán)价；原油期(qī)货连续(xù)两日收(shōu)跌，纽约原油(yóu)跌(diē)幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四(sì)两市各股(gǔ)指震荡，中(zhōng)特估再度大幅走弱，中国(guó)外(wài)运(yùn)、中油资本(běn)、中船科(kē)技、中信金(jīn)属(shǔ)跌停(tíng)。影视股表现强势，多股出(chū)现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线、30日(rì)线失守，价跌(diē)量(liàng)缩的量价(jià)关系(xì)，意味着短线大(dà)盘杀跌(diē)动力(lì)衰竭，但上(shàng)涨动力也不足，从K线组合形态来看(kàn)，短线(xiàn)盘中(zhōng)有一定的回(huí)调压力，60日(rì)线附近仍有较(jiào)强(qiáng)支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁(suì)的(de)女网红(hóng)发布了(le)一款基于自(zì)己声音(yīn)、行为和个(gè)性的(de)AI语音聊天机(jī)器(qì)人，可以作为用户(hù)的“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费用1美元。在(zài)过(guò)去一(yī)周，该Al创收了7.16万美元（约合(hé)人民币近50万(wàn)元），已经吸引了超(chāo)过(guò)1000名付费粉(fěn)丝另(lìng)悉，近日(rì)“AI孙燕(yàn)姿”在(zài)全网走(zǒu)红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的视频已经(jīng)近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站点击量(liàng)破百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人(rén)行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星电子已经通知(zhī)分(fēn)销商，将不再以(yǐ)低(dī)于当前价(jià)格的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌(diē)明(míng)显早于(yú)预期。

　　标(biāo)的(de)：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机(jī)：农业农村(cūn)部网站(zhàn)5月11日发布由农业(yè)农村部、国(guó)家(jiā)发展改革(gé)委、财政(zhèng)部等六部门(mén)共同印发的关于加快粮食产(chǎn)地烘干(gàn)能力建设的(de)意见(jiàn)，其(qí)中(zhōng)提到(dào)，力争(zhēng)通过三(sān)年左(zuǒ)右时间(jiān)，补上(shàng)粮食(shí)产地烘(hōng)干设施(shī)装备短板，建成(chéng)布局合理、体系完(wán)善的粮食产地(dì)烘干体(tǐ)系，烘干能力基(jī)本满(mǎn)足全国(guó)粮食产(chǎn)地(dì)烘(hōng)干(gàn)需求，应急烘干作业能力(lì)齐备，粮食(shí)产后损失(shī)显著下降(jiàng)，粮食产能得到进一步(bù)巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公(gōng)告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询(xún)函：要求说明与(yǔ)澜舟科(kē)技战略合(hé)作(zuò)协(xié)议所指向的具体(tǐ)合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯(xùn)飞 签订(dìng)战略合作(zuò)协议 公(gōng)司(sī)并非AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收(shōu)问(wèn)询(xún)函：要求说明汤姆猫主(zhǔ)题(tí)乐园建设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成(chéng)专(zhuān)利交叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富(fù)春(chūn)环保(bǎo) 002479：向特定对象发行股票的审(shěn)核程序(xù)中(zhōng)止

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持】

　　棒杰(jié)股份(fèn) 002634：董(dǒng)事长及其一致(zhì)行动人拟增(zēng)持公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以(yǐ)2000万(wàn)元-4000万元回购股(gǔ)份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟(nǐ)合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超(chāo)6％公司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东(dōng)拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽(liáo)宁(níng)中德(dé)、海通新能源拟减持不超过(guò)2％股(gǔ)份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总(zǒng)经理许亮拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)1％股份

　　康(kāng)惠(huì)制(zhì)药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股(gǔ)东拟减持不超(chāo)1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司(sī)签署T1航(háng)站楼(lóu)广(guǎng)告经(jīng)营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶束列入“新优(yōu)药械”产品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万(wàn)华(huá)物(wù)资签订11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美畅(chàng)股份(fèn) 300861：子(zi)公司拟(nǐ)不超4亿元投(tóu)建高效电(diàn)镀(dù)金刚石线生(shēng)产线建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集成5月10日科(kē)创(chuàng)板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子(zi)公司签署合资框(kuāng)架(jià)协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃(wò) 300268：智(zhì)利(lì)子公司就超产情形提交第四(sì)批合规(guī)方案(àn)

　　舒(shū)泰(tài)神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临(lín)床试(shì)验完成(chéng)首例受试者(zhě)给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷(tíng)科因工作调整辞去公(gōng)司(sī)总裁(cái)职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗(liáo)用卡(kǎ)介(jiè)苗获得临床(chuáng)试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司(sī)19.99％股(gǔ)份(fèn)引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新(xīn)疆设子公司 善西北区域(yù)市场(chǎng)布(bù)局

　　广晟(chéng)有(yǒu)色 600259：与兰州(zhōu)大(dà)学签订《战(zhàn)略(lüè)合(hé)作框架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司(sī)合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深(shēn)交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试(shì)验批准

　　九号(hào)公(gōng)司 689009：拟开(kāi)展总部研发及办公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监(jiān)会立(lì)案告知书(shū)

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战略投资者(zhě)

　　中创环(huán)保 300056：拟成(chéng)立合资公司开发钙(gài)钛矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联(lián)合预中标高速(sù)公(gōng)路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期签(qiān)署1200吨磷酸(suān)铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江(jiāng)宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及(jí)第(dì)一大股东(dōng)之(zhī)控制人收(shōu)到证(zhèng)监会立案告知(zhī)书

　　交易提(tí)示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技(jì)（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价(jià)格(gé)：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入最后交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简(jiǎn)称将变(biàn)更(gèng)为“尤夫股(gǔ)份(fèn)” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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